研究報告 - 淺談沙地ITO服務市場

概述

在資訊科技外判（ITO）生態中，IT 資源聚合服務是無可替代的核心驅動器。它的核心價值在於打破全球 IT 人才地域壁壘 —— 透過高效匹配開發、維運、AI 等領域的全球專業人才，精準適配客户短期項目需求（如緊急系統搭建）與 ITO 模式試營運需求，既能快速填補客户階段性人力缺口，又能幫助客户規避長期人力成本投入，顯著降低項目整體成本。從市場規模看，全球 ITO 行業體量龐大，而 IT 資源聚合服務作為關鍵細分領域，佔比已達 25%-45%。這一高佔比背後，是兩大核心需求的推動：一方面，全球企業數碼轉型加速，對 IT 技術支援的需求呈爆發式增長；另一方面，IT 人才短缺成為普遍痛點，尤其是高端技術崗位與區域本地化人才的缺口，讓資源聚合服務的 「快速匹配」 能力更具不可替代性。

2025 年，某知名上市友商拓展沙地阿拉伯市場時，就面臨典型的 「短期本地化 IT 建設」 挑戰 —— 需在兩周內完成新建倉儲設施的 IT 系統搭建，涵蓋網絡部署、安防監控、終端用户系統等全模組。這一需求的核心難點在於 「時間緊 + 本地化要求高」，而我們透過成熟的資源聚合體系，僅用不到兩天便完成了全流程響應：從篩選沙地本地及周邊合格 IT 人才資源池，到針對倉儲 IT 系統場景的崗前專項培訓，再到組建完整項目團隊並進駐現場，全程高效銜接，為友商按期交付項目奠定了關鍵基礎。能實現如此快速的響應，源於我們對沙地 ITO 市場的深度理解與豐富實踐：不僅累計支援過百個沙地本地化 IT 項目，覆蓋大小不同場景，更提前預判並解決了本地化服務中的常見問題 —— 比如語言溝通障礙（配備雙語技術人員）、服務效率引發的客户投訴（建立本地響應機制）等，形成了一套成熟的本地化服務方法論。項目推進中還出現過一個值得關注的小插曲：客户提出 「希望替換印度籍工程師，安排沙地本地工程師」。這一需求看似是人員國籍偏好，實則折射出沙地 ITO 市場中 「本地化人才適配」 的深層需求，關於這一話題的具體分析，我們將在後續內容中展開。為幫助更多企業深入瞭解沙地 ITO 市場的機遇與挑戰，我們計劃透過一篇專項研報，系統呈現沙地的核心資訊：從經濟基本面（如數碼轉型投入、IT 產業政策）、ITO 市場格局（需求領域、競爭態勢），到人才供給現狀（本地人才儲備、外籍人才政策），全方位解析沙地本地化 ITO 市場的特點與規律，為企業佈局沙地 IT 外判業務提供參考。

沙地阿拉伯概況中東最富有的國家卡塔爾，是中東人均GDP最高的國家，其次是阿聯酋和科威特。沙地阿拉伯雖然GDP總量巨大，是中東經濟總量最大的國家，但因人口較多，人均GDP在中東地區排名靠後。 截至2024年年中，沙地阿拉伯的總人口估計約為3530萬人，其中沙地公民和外籍居民各佔約一半，外籍人士佔比超過44%。這是根據沙地統計總局公佈的數據，沙地阿拉伯在 2023 年的名義（現價）GDP 為1.07 兆美元。沙地阿拉伯經濟的規模是阿拉伯世界當中最大的。 沙地阿拉伯屬於二十國集團成員，也躋身於全球20大經濟體行列。 沙地經濟以石油為基礎，擁有全球第二大已知石油儲備。 利雅得（Riyadh）通常被認為是沙地阿拉伯經濟最強的城市。作為沙地的首都和最大城市，利雅得是該國的政治、經濟和文化中心，擁有重要的政府機構、金融機構和商業活動。以下是一些關鍵點：

• 經濟中心：利雅得是沙地許多大型企業和跨國公司總部的所在地，特別是在金融、房地產和科技領域。利雅得的國王金融區（King Abdullah Financial District）是重要的商業地標。
• 人口與市場：利雅得擁有超過700萬人口（截至2023年數據），是沙地最大的消費市場之一，推動了零售、房地產和服務業的發展。
• 政府投資：沙地政府的「2030願景」計劃為利雅得注入了大量投資，尤其是在基礎設施、文化活動（如Riyadh Season）和智慧城市項目上。

然而，其他城市如吉達（Jeddah）和達曼（Dammam）也在經濟中扮演重要角色。吉達是沙地的商業港口和貿易中心，擁有重要的海運和物流業；達曼則是東部省的中心，與石油和石化工業密切相關。儘管如此，利雅得因其綜合經濟實力和政府支援，通常被視為沙地經濟最強的城市。 沙地阿拉伯IT服務行業：本地人 vs 外國人 沙地阿拉伯的IT服務行業（包括通訊、資訊科技和相關服務）勞動力結構深受「沙地化」（Saudization）政策影響，該政策旨在透過Nitaqat程序逐步提高本地沙地國民（Saudis）的就業比例。總體而言，沙地私營部門的外籍員工佔比約為66%（2023年數據），但IT行業作為高技能領域，受政府推動多元化影響，本地化率較高。根據沙地人力資源與社會發展部（HRSD）和國家勞動觀察站（NLO）的最新統計，以下是關鍵資訊（數據截至2024-2025年，基於Vision 2030進展）： 當前比例（2024-2025年估計） 根據HRSD和沙地通訊與資訊科技部（MCIT）報告，IT行業的沙地化率從2016年的約20%上升至2020年的52%，並在2024年保持增長。2023年第二季度，私營部門整體沙地化率達22.3%，IT作為優先領域更高。2025年，針對36個IT職業（如編程、應用開發和技術支援）的強制沙地化率已設為25%（適用於5人以上企業），預計將進一步推高本地比例至55-60%。

• 本地沙地人（Saudis）：約52%。這反映了技術部門的快速本地化，女性參與率達21%，高於整體私營部門平均水平（22.3%）。
• 外國人（Expatriates）：約48%。外籍員工主要來自印度、巴基斯坦、埃及和菲律賓等國，填補技能缺口，但受簽證限制和本地化配額影響逐步減少。

我們之前的研報也講過香港、日本和新加坡的本地市場研報。和沙地比較，三者均依賴外籍勞動力填補技能和勞動力缺口，特別是在高增長行業（如沙地的IT、新加坡的金融、香港的服務業）。沙地和新加坡的外籍比例遠高於香港和日本，反映開放的勞動力市場。沙地的外籍勞動力比例（66%）遠高於新加坡（38%）和香港（18%）。沙地的本地化政策更激進，目標快速降低外籍依賴，而新加坡和香港更注重高技能外籍人才。 沙地阿拉伯主要ITO公司前三名及營業額 根據Mordor Intelligence的2025年報告，沙地IT服務市場（包括ITO，即IT外判服務）規模預計達200.9億美元，預計到2030年增長至457.7億美元，年複合增長率17.9%。受「2030願景」數碼轉型驅動。以下是基於2024年最新財務數據（來源包括公司財報、IDC排名和市場分析）的沙地主要ITO公司前三名排名（按營業額排序）。這些公司專注於IT諮詢、系統整合、雲端服務和外判管理，服務政府、金融和醫療等行業。數據以沙地裏亞爾（SAR）和美元（USD）表示（1 SAR ≈ 0.27 USD）。

我們看到排名前三的ITO服務供應商都是本土公司，專注的賽道主要是ITO中的數碼轉型，聚焦的是銀行以及政府領域的解決方案。哪些耳熟能詳的全球性質的IT服務供應商（例如HCL, TCS, DXC等）都在做甚麼？那麼支撐沙地IT服務市場的需求，除了政府，這個賽道還有哪些行業以及客户是ITO服務商重點的聚焦客户，讓我們來瞭解下沙地阿拉伯的外國直接投資（FDI）以及所對應的行業數據。沙地阿拉伯FDI最大來源國及主要產業根據沙地統計總局（GASTAT）和沙地投資部（MISA）的最新數據，2024年沙地阿拉伯吸引外國直接投資（FDI）總額達1190億沙地裏亞爾（約317億美元），同比增長24%，遠超國家投資戰略的年度目標（1090億沙地裏亞爾）。這反映了「2030願景」改革（如區域總部計劃和投資法更新）對投資者的吸引力。FDI存量達9770億沙地裏亞爾，同比增長9%。按FDI存量和2024年流入看，沙地FDI來源國以區域鄰國和歐洲/亞洲國家為主，UAE連續第四年位居首位。沙地阿拉伯主要外國公司行業分佈沙地阿拉伯作為中東經濟強國，透過「2030願景」吸引大量外國直接投資（FDI），2024年上半年已吸引184家外國公司設立區域總部，FDI流入達317億美元，製造業和礦業增長最快，科技與零售佔新興投資30%以上。外國公司須遵守本地化要求（如沙地化就業比例），許多透過與沙地阿美（Aramco）等本地巨頭合資進入市場。歐洲和美國公司主導能源與科技，亞洲公司（如中國和印度）在建築與製造業活躍。以下是主要行業分類及示例（基於2024年數據，來源包括沙地投資部MISA和市場報告）。這些外國公司往往透過合資或分支機構營運，推動技術轉移和本地化。中國出海沙地的主要公司行業及示例中國企業「出海」沙地阿拉伯的浪潮近年來加速，主要得益於沙地「2030願景」推動的基礎設施、數碼化和多元化需求，以及中沙經貿合作的深化（中國連續多年為沙地最大貿易夥伴）。根據商務部和EqualOcean等報告，2024年中國對沙地投資項目超過500個，累計投資額超200億美元。中國企業主要聚焦基礎設施、能源、科技、製造業和消費等領域，涉及工程承包、合資項目和市場進入。

那麼有這麼多的FDI投資，過程中針對跨國企業（MNCS)的IT技術支援自然少不了全球或者區域性質的IT服務供應商，這其中包括GoAgile, AKDAN, Alnafitha， SAT Microsystem, TCS, DXC, BROCENT。博迅是在2022年將資源聚合服務網絡延展到了沙地以及周邊國家。這些服務商為持續增長的外國直接投資的企業提供本地化、符合ITIL規範的IT基礎設施支援服務。由於合格專業ITO人材的侷限性，約有48%的外國人（Expatriates）實際承擔着IT支援服務的角色，他們主要來自印度、巴基斯坦、埃及和菲律賓等國。這些國家的IT 人才，主要透過工作簽證和特殊人才簽證等政策進行引進；此外，沙地為吸引更多國際人才，還推出了 「全球人才吸引計劃」（GTAP），採用 「需求驅動型」 評分體系，申請人需在學歷、工作經驗、語言能力、專利成果等維度累積基礎分，再疊加僱主擔保加分項。IT 人才若符合相關條件，可透過該計劃獲得技術類簽證，且審批速度可能會加快。這種本地人材與外國人才的市場現狀，也為ITO服務市場的多樣化提供的更多的後備人材以及相對低廉的成本支撐。根據 2025 年沙地人力資源部數據，在 IT 行業中，沙地籍員工的薪資普遍高於外籍員工。以技術工程師崗位為例，外籍員工月薪為 6000-9000 沙地裏亞爾，而沙地籍員工月薪則為 12000-18000 沙地裏亞爾，沙地籍員工薪資是外籍員工的 2 倍。一些資料顯示，華人佔沙地總人口的比例約為 0.3% 至 0.5%，相當於 10 萬至 15 萬人左右。另外，還有觀點認為沙地華人數量在 3 萬至 5 萬之間，主要分佈在利雅得、吉達等城市，從事商貿、工程等行業。專業從事ITO行業的華人人材相對有限。不過，隨着中沙經濟合作的不斷深化，特別是沙地 「2030 願景」 的推進，中國 IT 企業在沙地的業務不斷拓展，華人在沙地 ITO 市場中的參與度可能會逐漸提高。

有沒有可參考的本地IT服務成本基線呢？

在眾多海外投資FDI沙地市場的企業中，不乏世界五百強，以及各國本土頭部企業，這形成了眾多的ITO服務需求，IT服務商在不同賽道競逐本地的IT服務業務，涵蓋了數碼轉型，資源聚合服務交付，IT基礎設施現代化等。在執行服務交付的過程中，使用了大量的雲端運算，服務商，網絡以及資訊安全方面的工程師資源。當然頭部企業傾向於將系統的架構和頂層設計由內部團隊負責，而將本地最後一公里的IT服務交由聚合服務供應商執行，這種跨地域的交付模式首先考慮的就是如何籌備IT建設期以及營運期的預算籌備，這裏有一些通用的成本基線作為參考，例如在利雅得，普通EUC Level 1的工程師小時成本在美金50左右，而Network Level 2 能執行複雜的網絡安裝和調試的，小時價格在美金80左右。考慮到地緣文化和語言的巨大差異，對於工程師的工作效率以及輸出的工作結果會有至少10%的差異，這會導致預估項目週期的時候需要考慮較為寬鬆的時間，制定合理的總體項目預算。

在後續的研報中我們會陸續推出專輯，呈現製作跨境IT服務的預算邏輯和流程，並配備預算模版方便大家日常工作中使用，敬請留意。

———//聯絡我們瞭解更多出海業務//———作者：山見 ｜ 全球IT服務供應鏈架構師

20+年跨國交付經驗，服務100+國家、500+出海企業；主導搭建「需求定義-資源編排-合規交付」一體化平台，實現降本增效與交付週期縮短80%。聚焦全球新辦公室IT建設、網絡維護、維運支撐及跨境數據合規，將標準化、自動化、合規化融入交付流程，以分鐘級響應助力企業將全球IT能力轉化為增長動能。

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