研报 - 浅谈沙特ITO服务市场

概述

在信息技术外包（ITO）生态中，IT 资源聚合服务是无可替代的核心驱动器。它的核心价值在于打破全球 IT 人才地域壁垒 —— 通过高效匹配开发、运维、AI 等领域的全球专业人才，精准适配客户短期项目需求（如紧急系统搭建）与 ITO 模式试运营需求，既能快速填补客户阶段性人力缺口，又能帮助客户规避长期人力成本投入，显著降低项目整体成本。从市场规模看，全球 ITO 行业体量庞大，而 IT 资源聚合服务作为关键细分领域，占比已达 25%-45%。这一高占比背后，是两大核心需求的推动：一方面，全球企业数字化转型加速，对 IT 技术支持的需求呈爆发式增长；另一方面，IT 人才短缺成为普遍痛点，尤其是高端技术岗位与区域本地化人才的缺口，让资源聚合服务的 “快速匹配” 能力更具不可替代性。

2025 年，某知名上市友商拓展沙特阿拉伯市场时，就面临典型的 “短期本地化 IT 建设” 挑战 —— 需在两周内完成新建仓储设施的 IT 系统搭建，涵盖网络部署、安防监控、终端用户系统等全模块。这一需求的核心难点在于 “时间紧 + 本地化要求高”，而我们通过成熟的资源聚合体系，仅用不到两天便完成了全流程响应：从筛选沙特本地及周边合格 IT 人才资源池，到针对仓储 IT 系统场景的岗前专项培训，再到组建完整项目团队并进驻现场，全程高效衔接，为友商按期交付项目奠定了关键基础。能实现如此快速的响应，源于我们对沙特 ITO 市场的深度理解与丰富实践：不仅累计支持过百个沙特本地化 IT 项目，覆盖大小不同场景，更提前预判并解决了本地化服务中的常见问题 —— 比如语言沟通障碍（配备双语技术人员）、服务效率引发的客户投诉（建立本地响应机制）等，形成了一套成熟的本地化服务方法论。项目推进中还出现过一个值得关注的小插曲：客户提出 “希望替换印度籍工程师，安排沙特本地工程师”。这一需求看似是人员国籍偏好，实则折射出沙特 ITO 市场中 “本地化人才适配” 的深层需求，关于这一话题的具体分析，我们将在后续内容中展开。为帮助更多企业深入了解沙特 ITO 市场的机遇与挑战，我们计划通过一篇专项研报，系统呈现沙特的核心信息：从经济基本面（如数字化转型投入、IT 产业政策）、ITO 市场格局（需求领域、竞争态势），到人才供给现状（本地人才储备、外籍人才政策），全方位解析沙特本地化 ITO 市场的特点与规律，为企业布局沙特 IT 外包业务提供参考。

沙特阿拉伯概况中东最富有的国家卡塔尔，是中东人均GDP最高的国家，其次是阿联酋和科威特。沙特阿拉伯虽然GDP总量巨大，是中东经济总量最大的国家，但因人口较多，人均GDP在中东地区排名靠后。 截至2024年年中，沙特阿拉伯的总人口估计约为3530万人，其中沙特公民和外籍居民各占约一半，外籍人士占比超过44%。这是根据沙特统计总局公布的数据，沙特阿拉伯在 2023 年的名義（現價）GDP 為1.07 兆美元。沙特阿拉伯经济的规模是阿拉伯世界当中最大的。 沙特阿拉伯属于二十国集团成员，也跻身于全球20大经济体行列。 沙特经济以石油为基础，拥有全球第二大已知石油储备。 利雅得（Riyadh）通常被认为是沙特阿拉伯经济最强的城市。作为沙特的首都和最大城市，利雅得是该国的政治、经济和文化中心，拥有重要的政府机构、金融机构和商业活动。以下是一些关键点：

  * 经济中心：利雅得是沙特许多大型企业和跨国公司总部的所在地，特别是在金融、房地产和科技领域。利雅得的国王金融区（King Abdullah Financial District）是重要的商业地标。

  * 人口与市场：利雅得拥有超过700万人口（截至2023年数据），是沙特最大的消费市场之一，推动了零售、房地产和服务业的发展。

  * 政府投资：沙特政府的“2030愿景”计划为利雅得注入了大量投资，尤其是在基础设施、文化活动（如Riyadh Season）和智慧城市项目上。

然而，其他城市如吉达（Jeddah）和达曼（Dammam）也在经济中扮演重要角色。吉达是沙特的商业港口和贸易中心，拥有重要的海运和物流业；达曼则是东部省的中心，与石油和石化工业密切相关。尽管如此，利雅得因其综合经济实力和政府支持，通常被视为沙特经济最强的城市。 沙特阿拉伯IT服务行业：本地人 vs 外国人 沙特阿拉伯的IT服务行业（包括通信、信息技术和相关服务）劳动力结构深受“沙特化”（Saudization）政策影响，该政策旨在通过Nitaqat程序逐步提高本地沙特国民（Saudis）的就业比例。总体而言，沙特私营部门的外籍员工占比约为66%（2023年数据），但IT行业作为高技能领域，受政府推动多元化影响，本地化率较高。根据沙特人力资源与社会发展部（HRSD）和国家劳动观察站（NLO）的最新统计，以下是关键信息（数据截至2024-2025年，基于Vision 2030进展）： 当前比例（2024-2025年估计） 根据HRSD和沙特通讯与信息技术部（MCIT）报告，IT行业的沙特化率从2016年的约20%上升至2020年的52%，并在2024年保持增长。2023年第二季度，私营部门整体沙特化率达22.3%，IT作为优先领域更高。2025年，针对36个IT职业（如编程、应用开发和技术支持）的强制沙特化率已设为25%（适用于5人以上企业），预计将进一步推高本地比例至55-60%。

  * 本地沙特人（Saudis）：约52%。这反映了技术部门的快速本地化，女性参与率达21%，高于整体私营部门平均水平（22.3%）。

  * 外国人（Expatriates）：约48%。外籍员工主要来自印度、巴基斯坦、埃及和菲律宾等国，填补技能缺口，但受签证限制和本地化配额影响逐步减少。

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我们之前的研报也讲过香港、日本和新加坡的本地市场研报。和沙特比较，三者均依赖外籍劳动力填补技能和劳动力缺口，特别是在高增长行业（如沙特的IT、新加坡的金融、香港的服务业）。沙特和新加坡的外籍比例远高于香港和日本，反映开放的劳动力市场。沙特的外籍劳动力比例（66%）远高于新加坡（38%）和香港（18%）。沙特的本地化政策更激进，目标快速降低外籍依赖，而新加坡和香港更注重高技能外籍人才。 沙特阿拉伯主要ITO公司前三名及营业额 根据Mordor Intelligence的2025年报告，沙特IT服务市场（包括ITO，即IT外包服务）规模预计达200.9亿美元，预计到2030年增长至457.7亿美元，年复合增长率17.9%。受“2030愿景”数字化转型驱动。以下是基于2024年最新财务数据（来源包括公司财报、IDC排名和市场分析）的沙特主要ITO公司前三名排名（按营业额排序）。这些公司专注于IT咨询、系统集成、云服务和外包管理，服务政府、金融和医疗等行业。数据以沙特里亚尔（SAR）和美元（USD）表示（1 SAR ≈ 0.27 USD）。

我们看到排名前三的ITO服务提供商都是本土公司，专注的赛道主要是ITO中的数字化转型，聚焦的是银行以及政府领域的解决方案。哪些耳熟能详的全球性质的IT服务提供商（例如HCL, TCS, DXC等）都在做什么？那么支撑沙特IT服务市场的需求，除了政府，这个赛道还有哪些行业以及客户是ITO服务商重点的聚焦客户，让我们来了解下沙特阿拉伯的外国直接投资（FDI）以及所对应的行业数据。沙特阿拉伯FDI最大来源国及主要产业根据沙特统计总局（GASTAT）和沙特投资部（MISA）的最新数据，2024年沙特阿拉伯吸引外国直接投资（FDI）总额达1190亿沙特里亚尔（约317亿美元），同比增长24%，远超国家投资战略的年度目标（1090亿沙特里亚尔）。这反映了“2030愿景”改革（如区域总部计划和投资法更新）对投资者的吸引力。FDI存量达9770亿沙特里亚尔，同比增长9%。按FDI存量和2024年流入看，沙特FDI来源国以区域邻国和欧洲/亚洲国家为主，UAE连续第四年位居首位。沙特阿拉伯主要外国公司行业分布沙特阿拉伯作为中东经济强国，通过“2030愿景”吸引大量外国直接投资（FDI），2024年上半年已吸引184家外国公司设立区域总部，FDI流入达317亿美元，制造业和矿业增长最快，科技与零售占新兴投资30%以上。外国公司须遵守本地化要求（如沙特化就业比例），许多通过与沙特阿美（Aramco）等本地巨头合资进入市场。欧洲和美国公司主导能源与科技，亚洲公司（如中国和印度）在建筑与制造业活跃。以下是主要行业分类及示例（基于2024年数据，来源包括沙特投资部MISA和市场报告）。这些外国公司往往通过合资或分支机构运营，推动技术转移和本地化。中国出海沙特的主要公司行业及示例中国企业“出海”沙特阿拉伯的浪潮近年来加速，主要得益于沙特“2030愿景”推动的基础设施、数字化和多元化需求，以及中沙经贸合作的深化（中国连续多年为沙特最大贸易伙伴）。根据商务部和EqualOcean等报告，2024年中国对沙特投资项目超过500个，累计投资额超200亿美元。中国企业主要聚焦基础设施、能源、科技、制造业和消费等领域，涉及工程承包、合资项目和市场进入。

那么有这么多的FDI投资，过程中针对跨国企业（MNCS)的IT技术支持自然少不了全球或者区域性质的IT服务提供商，这其中包括GoAgile, AKDAN, Alnafitha， SAT Microsystem, TCS, DXC, BROCENT。博迅是在2022年将资源聚合服务网络延展到了沙特以及周边国家。这些服务商为持续增长的外国直接投资的企业提供本地化、符合ITIL规范的IT基础设施支持服务。由于合格专业ITO人材的局限性，约有48%的外国人（Expatriates）实际承担着IT支持服务的角色，他们主要来自印度、巴基斯坦、埃及和菲律宾等国。这些国家的IT 人才，主要通过工作签证和特殊人才签证等政策进行引进；此外，沙特为吸引更多国际人才，还推出了 “全球人才吸引计划”（GTAP），采用 “需求驱动型” 评分体系，申请人需在学历、工作经验、语言能力、专利成果等维度累积基础分，再叠加雇主担保加分项。IT 人才若符合相关条件，可通过该计划获得技术类签证，且审批速度可能会加快。这种本地人材与外国人才的市场现状，也为ITO服务市场的多样化提供的更多的后备人材以及相对低廉的成本支撑。根据 2025 年沙特人力资源部数据，在 IT 行业中，沙特籍员工的薪资普遍高于外籍员工。以技术工程师岗位为例，外籍员工月薪为 6000-9000 沙特里亚尔，而沙特籍员工月薪则为 12000-18000 沙特里亚尔，沙特籍员工薪资是外籍员工的 2 倍。一些资料显示，华人占沙特总人口的比例约为 0.3% 至 0.5%，相当于 10 万至 15 万人左右。另外，还有观点认为沙特华人数量在 3 万至 5 万之间，主要分布在利雅得、吉达等城市，从事商贸、工程等行业。专业从事ITO行业的华人人材相对有限。不过，随着中沙经济合作的不断深化，特别是沙特 “2030 愿景” 的推进，中国 IT 企业在沙特的业务不断拓展，华人在沙特 ITO 市场中的参与度可能会逐渐提高。

有没有可参考的本地IT服务成本基线呢？

在众多海外投资FDI沙特市场的企业中，不乏世界五百强，以及各国本土头部企业，这形成了众多的ITO服务需求，IT服务商在不同赛道竞逐本地的IT服务业务，涵盖了数字化转型，资源聚合服务交付，IT基础设施现代化等。在执行服务交付的过程中，使用了大量的云计算，服务商，网络以及信息安全方面的工程师资源。当然头部企业倾向于将系统的架构和顶层设计由内部团队负责，而将本地最后一公里的IT服务交由聚合服务提供商执行，这种跨地域的交付模式首先考虑的就是如何筹备IT建设期以及运营期的预算筹备，这里有一些通用的成本基线作为参考，例如在利雅得，普通EUC Level 1的工程师小时成本在美金50左右，而Network Level 2 能执行复杂的网络安装和调试的，小时价格在美金80左右。考虑到地缘文化和语言的巨大差异，对于工程师的工作效率以及输出的工作结果会有至少10%的差异，这会导致预估项目周期的时候需要考虑较为宽松的时间，制定合理的总体项目预算。

在后续的研报中我们会陆续推出专辑，呈现制作跨境IT服务的预算逻辑和流程，并配备预算模版方便大家日常工作中使用，敬请留意。

———//联络我们了解更多出海业务//———作者：山见 ｜ 全球IT服务供应链架构师

20+年跨国交付经验，服务100+国家、500+出海企业；主导搭建“需求定义-资源编排-合规交付”一体化平台，实现降本增效与交付周期缩短80%。聚焦全球新办公室IT建设、网络维护、运维支撑及跨境数据合规，将标准化、自动化、合规化融入交付流程，以分钟级响应助力企业将全球IT能力转化为增长动能。

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